搜狗这份Q3财报刷新了我对它的认识

昨晚盘前,$搜狗(SOGO)$发布了19年Q3财报。这份财报让我眼前一亮。

Q3营收超22亿,创历史新高。从收入构成来看,搜狗现在的核心收入来源还是搜索,也就是拍卖式点击付费服务。

今年的广告市场行情大家也都清楚,几乎一直在负增长,但搜狗的搜索相关收入却实现16%的增长,可见搜狗的搜索业务依旧具有强大的市场营收战斗力。

非美国通用会计准则下(Non-GAAP),搜狗Q3净利润为2.83亿,也创新高。
一方面是因为流量成本得到很好的控制,另外很重要的一点是,费用率下降8%。搜狗精细化运营的成效还是不错的。

流量枯竭成这样,搜狗输入法的日活一直在增长,也一直把持着老大的位子。这确实是本事。
雪球曾发起过一个讨论,主题是大家手机上最常用的是哪几款app。虽然微信、支付宝、抖音、微博这些产品当之无愧,但很多人忽视了搜狗输入法,不管哪个超级app,哪里离得开输入法?

一家互联网企业,如何成为一家有未来的企业?只有一种可能性,就是成为用户日常的基础设施。说白了,就是让用户在不知不觉中与你发生交集。搜狗输入法就是这样的存在。财报只是一个窗口,更重要的是,看到历史的进程和事物的本质。

搜狗上市时,有人说它是中概股首个AI科技股,现在来看确实如此。通过输入法和搜索,搜狗在C端采集了大量的用户真实输入与搜索的行为数据。这是它在AI时代最宝贵的财富。

当然这会更考验搜狗的商业化落地。CEO王小川说2019是搜狗“刷新”之年,这份财报确实刷新了我对搜狗的认识。

1、单季度利润2.83亿,创历史新高

在非美国通用会计准则下,搜狗Q3净利润为2.83亿元,同比增长47%,创历史新高。

、Q3收入增长高于成本增长,提高了毛利(毛利同比增长21.8%)。

搜狗的收入成本为1.89亿美元,同比增长8%。其中,占大头的流量获取成本为1.437亿美元,同比增长6%,而百度二季度的流量成本增长27%。
外购流量越来越贵,好在搜狗通过优质差异化内容,从有机流量中获得了越来越多的贡献,帮助公司控制流量获取成本的增长。搜狗与腾讯续签了与微信相关的合作,未来一年里,微信内提供对外部互联网内容的第三方搜索时,将继续优先使用搜狗搜索。
长期来看,流量成本的稳定也有助于搜狗盈利能力的提升。

、营业费用同比减少10%,费用率同比下降8个百分点,为上市以来最低。

王小川上半年发了一封内部信,说搜狗的组织效率有了明显提升,职能重复建设、项目目标偏失等问题有了较大缓解。

互联网行业进入调整期,粗放的玩法已经过时。对外如何寻找新的增长点,对内如何提质增效,成了各家企业都要思考的。

具体来看,搜狗Q3的研发费用稳定,销售费用同比减少14%,行政费用减少最明显,同比减少31%,搜狗解释主要原因是与非营业费用相关的支出减少。这也带来营业利润率的大幅改善。非美国通用会计准则下,搜狗的Q3营业利润率为10%,上季度为6%,去年同期为-1%。

一季度搜狗交出首份亏损的财报之后,大家一度认为搜狗遇到天花板了。现在来看并非如此。搜狗开始精细化运营,业绩增长很不错。

2、搜索引擎创新驱动增长,单季度营收超22亿

19年Q3,搜狗的营收超22亿元,同比增长17%。具体来看,搜狗目前的核心业务,搜索及搜索相关收入为20.1亿元,同比增长16%。

CTR媒介智讯数据显示,2019上半年中国广告刊例花费同比下降8.8%,互联网广告下降4.3%,下半年也未见回暖。

在搜索市场格局稳定、广告大盘惨淡的情况下,搜狗能有这样的增长不容易。

搜狗搜索的专业品质及效率不断提升。一方面,搜狗大幅提升搜索结果中微信公众号内容占比,提供差异化优质内容,同时针对常见医疗问题新增几十类医疗百科的内容覆盖,推动搜索结果点击率等核心运营指标提升约10%;另一方面,持续完善内容生态,使首条直接答案的覆盖率和准确率持续领先行业5个百分点。

从商业化角度来看,点击率(CTR)也很关键。搜狗在财报中表示,搜索业务的增长主要是由于拍卖式点击付费服务的增长,也就是常说的竞价广告。

举个简单例子,搜狗有100次曝光,阿迪出2块钱一个点击,耐克出1块钱一个点击。应该给谁?有人说当然阿迪啊,它出价高。但这不一定,还要看点击率,如果耐克点击率为5%,阿迪为1%,自然是给耐克更赚钱。

广告平台关心自己的流量价值,一般用ECPM来衡量,ECPM=1000*CTR*点击出价。广告主一般按点击付费,通常关心结果。外部环境不稳,广告主更愿意为效率高的广告付费。

搜狗的其他收入为 2670万美元,同比增长25%。这主要得益于智能硬件产品销售收入的增长,比如搜狗Q3推出的全新AI录音笔炫彩版,短时间内斩获多个主流电商平台单品销量第一。
并且,这块收入增长快,未来也有很高的提升空间。录音笔是搜狗把AI技术转化到各种垂直场景打造爆款产品的开始。

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